Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Управление Торговлей 8 (редакция 10.3)

Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Управление Торговлей 8.

Вопрос № 1. Почему не выгружается документ «Прочие затраты» из конфигурации «Управление торговлей» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия»? Каким тогда образом отражать в «Бухгалтерии предприятия» коммерческие затраты, если мы их первоначально отразили в «Управлении торговлей» документом «Прочие затраты»?

ответ

ответ

Документ «Прочие затраты» необходим в «Управлении торговлей» для случаев, когда конфигурация используется без конфигурации «Бухгалтерия предприятия».

Если обе конфигурации используются совместно, то документ «Прочие затраты» можно использовать только для целей управленческого учета.

При отражении соответствующих затрат в бухгалтерском учете бухгалтер должен самостоятельно принять решение, каким документом отразить данную операцию в конфигурации «Бухгалтерия предприятия». Это может быть «Поступление товаров, услуг», «Платежное поручение исходящие», «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» и так далее.

Вопрос № 2. Какой отчет показывает «залежавшийся» товар?

ответ

ответ

В отчете «Анализ оборачиваемости товаров» можно отобрать товары с большим и средним сроками хранения.

Вопрос № 3. Назначили скидку контрагенту, равную 15%. Дополнительно назначили всем контрагентам скидку 5% (если сумма продажи превысила определенную сумму). Почему в документе реализации, выписанном этому контрагенту, получаем максимальную автоматическую скидку 15%, а не 20%?

ответ

ответ

В случае если одновременно назначается несколько автоматических скидок по различным условиям или автоматическая скидка и скидка по дисконтной карте, то будет назначена максимальная скидка.

учная скидка всегда назначается сверху всех остальных скидок.

Вопрос № 4. Почему при выводе на печать документа «Перемещение товаров» в печатной форме «1-Т (Товарно-транспортная накладная)» могут отсутствовать данные в колонке «Цена»?

ответ

ответ

Если перемещение оформляется на оптовый или розничный склад, то в печатную форму 1-Т выводится цена по тому типу цен, который задан в «Настройках пользователя» как «Основной тип цен продажи».

Если перемещение оформляется в НТТ, то в печатную форму выводится цена из колонки «Розн. цена (руб)» документа перемещения.

Вопрос № 5. Можно ли назначить скидку при продаже товаров таким образом, чтобы при превышении суммы в документе скидка назначалась только для товаров, входящих в определенную группу?

ответ

ответ

Можно. Предварительно товары надо отнести к ценовой группе и указать эту группу в документе «Установка скидок номенклатуры».

Вопрос № 6. Можно ли в одном документе «Отчет о розничных продажах» зафиксировать продажу товаров с разных складов?

ответ

ответ

Можно, но только в том случае, если в настройках параметров учета установлен параметр «Указание складов в табличной части для документов реализации».

Вопрос № 7. Можно ли загрузить в чистую базу наш прайс из Excel?

ответ

ответ

Штатные средства для этих целей в 1С отсутствуют, потребуется создание внешней обработки. Обратитесь за помощью к программисту 1с.

Вопрос № 8. Хотим сохранить печатную форму документа, но в меню «Файл» неактивна функция «Сохранить», «Сохранить как…» и т.п.

ответ

ответ

Необходимо зайти в «Сервис» - «Пользователи» - «Настройка дополнительных прав пользователей», выбрать конкретного пользователя или группу и поставить галочку «Редактирование таблиц» в папке «Документы», если не получилось выйти из программы и зайти вновь.

Вопрос № 9. В документах «Поступление» и «Реализация» не проставляются номера ГТД номенклатуры. Как нам настроить автоматическую подстановку номеров?

ответ

ответ

В шапке формы справочника «Номенклатура» поставьте флажок напротив поля «Вести учет по сериям», на закладке «Серии» заполните справочник «Серии номенклатуры», подчиненный справочнику «Номенклатура» (т.е. для каждого серийного номера номенклатуры задайте свой номер ГТД и свою страну происхождения).

Для одной позиции номенклатуры может быть задано несколько записей в справочнике «Серии номенклатуры». Информация о введенных в справочник значениях предоставляется для выбора данных о серии номенклатуры при вводе позиции номенклатуры в табличную часть документов поступления и реализации. В документе поступления по каждой позиции номенклатуры укажите информацию о серийном номере. Эта информация вводится в графу «Серия номенклатуры» путем выбора из соответствующего справочника «Серии номенклатуры», номер ГТД проставится автоматически.

При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа поступления. Аналогичным образом необходимо поступать при реализации товаров.

Вопрос № 10. Как получить информацию о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ?

ответ

ответ

Необходимо запустить программу в режиме «1С:Предприятие», в пункте меню «Сервис» выбрать пункт «Журнал регистрации».

Вопрос № 11. Почему при неоперативном проведении документа «Реализация товаров и услуг» не контролируются остатки номенклатуры? В результате могут получаться отрицательные остатки на складе, хотя в настройках они запрещены.

ответ

ответ

Для документов товародвижения реализовано два режима проведения документов – оперативное и неоперативное. Выбор режима проведения документов выполняется пользователем в момент проведения документа (выдается табличка с запросом).

При оперативном движении выполняется контроль введенных в документ данных на непротиворечивость данных уже введенным в систему. При неоперативном вводе документов предполагается, что отражается уже свершившаяся операция, и документ вводится по его печатной копии.

Вопрос № 12. Сделали пересчет итогов за 2 квартал. Но после этого куда-то исчезла себестоимость списанных при реализации товаров. В отчетах отражается нереальная рентабельность продаж.

ответ

ответ

При пересчете итогов в проведенных документах исчез признак отражения операций в налоговом учете. Необходимо поставить галку «Отразить в налоговом учете» во всех документах по реализации и перепровести документы.

Вопрос № 13. При попытке создать заказ покупателя (или счет) не можем поставить цену на товар.

ответ

ответ

Необходимо в конфигураторе определить пользователя системы и назначить ему соответствующие права.

Вопрос № 14. С подотчетником было оформлено несколько авансовых отчетов. Перерасход образовался только по одному авансовому отчету. Как отразить в программе?

ответ

ответ

В РКО (расходный кассовый ордер), с помощью которого оформляется перерасход денежных средств, необходимо указать тот авансовый отчет, по которому возник перерасход.

Вопрос № 15. Где в поступлении товаров указывается номер ГТД и страна происхождения?

ответ

ответ

Номер ГТД и страна происхождения указываются в серии товара. Нужно в справочнике «Номенклатура» для этого товара поставить галочку «Вести учет по сериям». Тогда при поступлении товаров будет возможность указать серию с соответствующими номером ГТД и страной происхождения.

Вопрос № 16. Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?

ответ

ответ

Для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки «Формирование цен».

Вопрос № 17. При оформлении документа «Поступление доп. расходов» на документ поставки, сумма дополнительных расходов остается на регистре «ПартииТоваров (упр. учет)». Что делать в такой ситуации?

ответ

ответ

Для того, чтобы поступление дополнительных расходов было учтено по товарам, которые уже проданы, необходимо оформить два регламентных документа - «Проведение по партиям» и «Корректировка стоимости списания товаров».

Вопрос № 18. Вводим новый документ «Реализация товаров и услуг». Там, где должны стоять галки «Отражать в налоговом учете» и «Отражать в бухгалтерском учете», поля неактивные. Эти галки поставить нужно, поскольку будем делать выгрузку в «1С:Бухгалтерию 8», и программа не сформирует проводки.

ответ

ответ

Заходим в карточку организации (Справочники – Предприятие - Организации) и ставим галку: «Отражать в регламентированном учете». Затем уже формируем новый документ.

Вопрос № 19. Делаем расходную накладную. При заполнении табличной части документа программа дает поставить только количество. Цену же поставить не получается. Как нам поставить произвольную цену в документ?

ответ

ответ

Пункт верхнего меню "Сервис" – "Пользователи" - "Настройка дополнительных прав пользователей". В таблице ставим галку «Разрешить редактирование цен и скидок в документах».

Вопрос № 20. После обновления 1С, при попытке распечатать чек с помощью фискального регистратора появляется ошибка: "Версия обработки обслуживания 2.02 не совпадает с версией API конфигурации 2.04. Обновите обработку обслуживания".

ответ

ответ

Необходимо проверить: Сервис - Торговое оборудование - Подключение торгового оборудования. Если обработка фискального регистратора написана красными буквами, ее необходимо обновить. Поставить галку "Обновить обработку обслуживания", нажать «Далее» и выбрать каталог с обновлением обработки. Все обработки можно взять с диска ИТС. Также возможна ошибка о несовпадении версий драйвера фискального регистратора. Последние драйверы можно скачать с сайта разработчика.

Вопрос № 21. При попытке распечатать чек из документа "Приходный кассовый ордер" появляется ошибка "Данный фискальный регистратор не имеет возможности отражать в чеке факт наличных расчетов с юридическими лицами", чек не печатается.

ответ

ответ

Рекомендуется проверить, установлен ли флаг "Наличная оплата" в настройке параметров фискального регистратора.

Вопрос № 22. В документе "Заказ покупателя" указана автоматическая скидка, в документе "Реализация товаров и услуг", оформленном на основании "Заказа покупателя", тоже. Почему при добавлении нового товара в документ "Реализация товаров и услуг" он добавляется без скидки?

ответ

ответ

Если документ «Реализация товаров и услуг» оформляется на основании «Заказа покупателя», то считается, что все скидки уже рассчитаны в «Заказе покупателя». При добавлении дополнительных номенклатурных позиций в документ реализации можно использовать ручные скидки. Также можно пользоваться документом «Корректировка заказа покупателя» - добавить в него нужные позиции номенклатуры и нажать кнопку «Пересчитать скидки». После корректировки заказа выполнить ввод документа реализации на основании «Заказа покупателя».

Вопрос № 23. В информационной базе работает бухгалтер и менеджеры-продавцы. Как сделать так, чтобы некоторые менеджеры (не все) не могли править документы «задним числом»?

ответ

ответ

«Задним числом» в общем смысле слова не получится, только на определенную дату. Дату запрета изменения данных можно настроить для группы пользователей (например, включить нужных менеджеров одну группу) или отдельно по пользователям. Меню Сервис – Настройка учета – Установка даты запрета изменения данных. Если нужно запретить менять даже вчерашние документы, дату придется выставлять заново.

Вопрос № 24. Возможно ли с помощью документа "Установки скидок номенклатуры" задать скидки по розничным продажам с условием превышения суммы документа, чтобы эта скидка распространялась только на документ "Чек ККМ", который оформляется не с розничного, а с оптового склада?

ответ

ответ

Оформляем скидку с видом «Розничная», а в качестве склада указываем только оптовый склад, по которому назначена скидка на закладке «Получатели (склады)». Тогда эта скидка будет действовать только в том случае, если Чек формируется с указанного оптового склада. Розничная продажа может быть оформлена как с розничного, так и с оптового склада.

Вопрос № 25. Конфигурация «1С:Управление Торговлей 8.1». Можно ли выставлять в документах произвольные цены?

ответ

ответ

Да, причем это право можно настроить для отдельных пользователей. Пункт верхнего меню "Сервис" - "Пользователи" - "Настройка дополнительных прав пользователей". Выбрать пользователя, которому разрешается произвольное выставление цен. В подразделе «Документы» поставить галку в пункте «Редактирование цен и скидок в документах».

Вопрос № 26. Организация осуществляет продажи по ордерной схеме. Почему отчет «Валовая прибыль» показывает эффективность и рентабельность продаж в том периоде, в котором оформлен документ «Реализация товаров и услуг»? Например, «Реализация товаров и услуг» сделана в позапрошлом месяце, а расходный ордер на товары – в текущем. Отчет при формировании за текущий и предыдущий месяц не показывает данных по этой реализации, а при формировании отчета за позапрошлый месяц показывает эффективность и рентабельность продаж. Почему нельзя увидеть эти данные в момент фактической реализации товара со склада?

ответ

ответ

Документ «Реализация товаров и услуг» отражает факт перехода права собственности на товар. А следовательно, и факт получения прибыли. Например, при отражении документа в регламентированном учете дата реализации попадает именно в тот налоговый период, в котором реализация была оформлена, а не в тот, в котором была произведена отгрузка товаров. То есть если реализация была оформлена в позапрошлом месяце, то и налоги с этой реализации (НДС, налог на прибыль и так далее) нужно также заплатить в позапрошлом месяце, а не тогда, когда товар будет (или был) фактически отгружен.

Вопрос № 27. В документе «Заказ покупателя» указана автоматическая скидка, в документе «Реализация товаров и услуг», оформленном на основании «Заказа покупателя», тоже. Почему при добавлении нового товара в документ «Реализация товаров и услуг» он добавляется без скидки?

ответ

ответ

Если документ «Реализация товаров и услуг» оформляется на основании «Заказа покупателя», то считается, что все скидки уже рассчитаны в «Заказе покупателя». При добавлении дополнительных номенклатурных позиций в документ реализации можно использовать ручные скидки. Также можно пользоваться документом «корректировка заказа покупателя»: добавить в него нужные позиции номенклатуры и нажать кнопку «Пересчитать скидки». После корректировки заказа выполнить ввод документа реализации на основании «Заказа покупателя».

Вопрос № 28. В исходящем платежном поручении с видом операции «Оплата Поставщику» не удается выбрать договор контрагента – список договоров пуст, хотя по контрагенту введен основной договор. Также во входящем платежном поручении, оформленном для ввода начальных остатков по взносу уставного капитала физ. лицом, не удается выбрать договор – список договоров при подборе в документ пуст. Почему? Почему документ «Приходный ордер на товары», введенный на основании документа «Заказ поставщику», не отображается в отчете «Структура подчиненности документа», сформированном также по документу «Заказ поставщику»?

ответ

ответ

При оформлении исходящего платежного поручения такая проблема возможна по двум причинам: в документе указана одна организация, а в договоре другая; не оформлен договор с контрагентом, для которого указан вид договора «С поставщиком».

Для ввода начальных остатков по расчетному счету оформляется документ «Платежный ордер на поступление денежных средств» с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств», при этом нет необходимости указывать договор. Если необходимо отразить поступление денежных средств в качестве вклада в уставный капитал, следует оформить этот документ с видом операции «Прочие расчеты с Контрагентами», при этом у контрагента должен быть оформлен договор с видом «Прочее».

Вопрос № 29. Почему документ «Приходный ордер на товары», введенный на основании документа «Заказ поставщику», не отображается в отчете «Структура подчиненности документа», сформированном также по документу «Заказ поставщику»?

ответ

ответ

В документе «Приходный ордер на товары» нет ссылки на документ «Заказ поставщику», поэтому и структура подчиненности «не видит» этой цепочки документов. В приходном ордере нет такой ссылки, потому что приходный одер отражает только факт поступления товара. Не важно, от кого и по какой цене было поступление – отражается только факт пополнения складского запаса для дальнейшей продажи товара.

Накладная и счет-фактура поступают позже самих товаров, так как или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже, или товар принимает кладовщик, а финансовые документы заносит бухгалтер.

Ввод документа «Приходный ордер на товары» на основании заказа поставщику сделан только для удобства заполнения ордера. Если все данные известны, в том числе известно, по какому заказу поставщику поступил товар, то нет смысла оформлять именно «Приходный ордер на товары», можно оформить документ «Поступления товаров и услуг». Если в приходном ордере указать все реквизиты, которые есть в документе «Поступление товаров и услуг», то он ничем не будет отличаться от документа «Поступления товаров и услуг», и смысл заводить такой отдельный документ теряется.

Вопрос № 30. Можно ли отгружать товары по документам «Чек ККМ» без учета серий товаров?

ответ

ответ

Можно. Для этого в меню «Сервис - Настройки прав пользователя - Другие настройки» нужно снять флаг для значения «Контролировать остатки товаров при оперативном проведении чеков ККМ». Затем при закрытии кассовой смены в сформированном документе «Отчет о розничных продажах» нужно будет нажать кнопку «Заполнить и провести» – серии подставятся в документ автоматически.

Вопрос № 31. В документе «Заказ покупателя» указана автоматическая скидка. В документе «Реализация товаров и услуг», оформленном на основании «Заказа покупателя», тоже. Почему при добавлении нового товара в документ «Реализация товаров и услуг» он добавляется без скидки?

ответ

ответ

Если документ «Реализация товаров и услуг» оформляется на основании «Заказа покупателя», то считается, что все скидки уже рассчитаны в «Заказе покупателя». При добавлении дополнительных номенклатурных позиций в документ реализации можно использовать ручные скидки. Также можно пользоваться документом «Корректировка заказа покупателя» – добавить в него нужные позиции номенклатуры и нажать кнопку «Пересчитать скидки».

После корректировки заказа выполнить ввод документа реализации на основании «Заказа покупателя».

Вопрос № 32. Поставщик упаковывает продукцию в нашу тару, после чего отправляет нам. Как в программе правильно отразить учет тары? Какими документами нужно отражать такую операцию?

ответ

ответ

Поставщик в данном случае должен вернуть вам тару, которую вы ему передали. То есть поставщик выступает как покупатель, которому вы передаете возвратную тару. В этом случае, передача тары оформляется документом «Реализация товаров и услуг», а возврат тары оформляется документом «Возврат товаров от покупателя». Эта операция должна оформляться по отдельному договору с видом «С покупателем», то есть ваш поставщик должен выступать в качестве покупателя у вас возвратной тары.

Вопрос № 33. Как установить для товаров розничную цену, которая будет формироваться на основании закупочной цены и иметь разный процент наценки для различных групп товаров?

ответ

ответ

Рассмотрим данную ситуацию на примере:

1. Вы создали две группы товаров («Группа1» и «Группа2»). Купили товары из группы «Группа1», купили товары из группы «Группа2». В этот момент уже можно сформировать цену «Закупочная», можно сформировать ее и позже.

2. Далее создали тип цены номенклатуры (расчетную цену) «Розничная» (базовой для нее будет «Закупочная» цена), поставили чаще всего используемую наценку, например, 10%. 3. Создаем документ «Установка цен номенклатуры» с типами цен «Закупочная» и «Розничная». Выполняем действие «Заполнить» – «Заполнить по ценам номенклатуры» Вместо номенклатуры выбираем «Группа» - «Группа1» номенклатуры, нажимаем «Выполнить». Документ заполнится товарами из этой группы (если при поступлении товара вы цены формировать не стали, перед тем как нажимать «Выполнить», поставим флаг «Включать товары, для которых цены не установлены». После этого проставьте для товаров закупочные цены и проведите документ.

3. Затем нажимаете кнопку «Изменить» – «Розничная», выбираете действие «Установить наценку» и указываете 15%. Нажимаете «Выполнить» – розничная наценка стала 15% для этой группы товаров.

4. Выбираем действие «Рассчитать по наценке от базовой цены». После пересчета розничных цен проводим документ.

5. Создаем еще один такой же документ и проделываем аналогичные действия для «Группы2», но процент наценки устанавливаем 20%. Или в том же документе добавляем товары «Группы2» и с «Группы1» при изменении наценки снимаем флажки. В результате, название цены для всех товаров будет одинаковое «Розничная», а рассчитываться «Розничная» будет по разному проценту наценки от базовой цены (в данной случае базовая – это «Закупочная»).

6. Создаем документ «Реализации» и в нем устанавливаем цену «Розничная». Когда нажимаем кнопку «Подбор» и устанавливаем «По остаткам и ценам», то видим, что для товаров «Группы1» цена «Розничная» = «Закупочная»+15%, а для товаров «Группы2» цена «Розничная» = «Закупочная»+20%.

Вопрос № 34. В исходящем платежном поручении с видом операции «Оплата Поставщику» не удается выбрать договор контрагента – список договоров пуст, хотя по контрагенту введен основной договор. Также во входящем платежном поручении, оформленном для ввода начальных остатков по взносу уставного капитала физ. лицом, не удается выбрать договор – список договоров при подборе в документ пуст. Почему?

ответ

ответ

1. При оформлении исходящего платежного поручения такая проблема возможна по двум причинам: в документе указана одна организация, а в договоре другая; не оформлен договор с контрагентом, для которого был бы указан вид договора «С поставщиком».

2. Для ввода начальных остатков по расчетному счету оформляется документ «Платежный ордер на поступление денежных средств» с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств», при этом нет необходимости указывать договор.

Если необходимо отразить поступление денежных средств в качестве вклада в уставный капитал, следует оформить этот документ с видом операции «Прочие расчеты с Контрагентами». При этом у контрагента должен быть оформлен договор с видом «Прочее».

Вопрос № 35. Как оформить возврат товара из НТТ, по которому уже зафиксирован факт продажи (оформлен документ «Отчет о розничных продажах»)?

ответ

ответ

Если НТТ возвращает товар, по которому уже зафиксирован факт продажи, то есть оформлен документ «Отчет о розничных продажах», то факт возврата товара фиксируется документом «Возврат товара от покупателя» с указанием конкретного покупателя. В качестве документа партии указывается отчет о розничных продажах – тот, по которому был списан этот товар. При проведении документа товар возвратиться в НТТ по тем ценам, которые зафиксированы в документе.

Далее этот товар можно возвратить поставщику или переместить его на оптовый склад. Возврат денег покупателю производиться любым расходным документом («Расходный кассовый ордер», «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Возврат денежных средств покупателю).

Вопрос № 36. Почему при формировании на основании «Заказа покупателя» «Заказа поставщику» в табличную часть переносится общее количество товара, а не то, которое нужно заказать при нехватке на складе?

ответ

ответ

При вводе «Заказа поставщику» на основании «Заказа покупателя» в «Заказ поставщику» должна попадать необеспеченная часть «Заказа покупателя», то есть количество, за исключением зарезервированного. Похоже, вы не зарезервировали товар.

В «Заказе покупателя» нужно нажать кнопку «Заполнить и провести». Откроется диалоговое окно, в котором надо поставить флаг «Автоматическое резервирование» и нажать на кнопку «Заполнить и провести». В документе «Заказ покупателя» заполнится колонка «Размещение». По позициям, имеющимся на складе, заполнится размещение Склад. После этого те позиции, которые не зарезервированы на складе (у которых в графе «Размещение» пусто), попадут в оформленный на основании «Заказа покупателя» «Заказ поставщику».

Оцените материал
(2 голосов)

Поделитесь своим мнением о статье

ОБО МНЕ

Индивидуальный предприниматель.

Работаю только удаленно, в офис не выезжаю.

Последние комментарии